案例拆解|主数据管理项目落地全流程步骤（主数据项目实施方案）

小亿之前分享过很多主数据管理的方法论和实操经验，今天通过一个案例详细拆解主数据项目落地全流程步骤，并分享项目重难点解决经验，帮助项目经理避坑。希望对你有所帮助！

项目背景

某大型国有企业，是一家综合性的国有资本投资运营公司。经过数十年的信息化建设取得了长足发展，对关键业务环节都采用了信息化手段管控和数据沉淀，已经建立了包括合同管理系统、人力资源系统、OA、门户系统、财务系统集群（预算、共享、资金、核算系统）、采购管理平台、档案管理系统在内的多个信息化系统，且运行多年，积累了一定数量的各类型数据，系统之间通过API打通。主数据管理存在以下问题：

同一数据在不同业务系统存在不同的名称和属性，导致“一物多码”的现象不同业务系统由各部门独立维护，彼此间相互独立，形成了数据孤岛主数据分散在各业务系统中，数据质量差、数据标准不一致，数据缺乏权威性集团缺乏统一的数据交互平台，业务系统之间存在数据壁垒，数据集成、交互成本高

以上这些导致各业务系统之间数据集成和交互水平较低，难以形成有效的系统协同和数据决策支撑。当系统间进行数据集成和交互时，会耗费大量的人力、物力、财力资源来支撑业务流程及决策分析。

项目规划

此项目的整体目标是要打造“四个一”，即一个体系建设，建立适合于各业务板块都能通用的主数据管理体系，以满足集团主数据管理精细度的需求；一套规划，建立主数据管理的基础能力，设置合适的标准化、流程机制与平台固化主数据管理的工作，实现数据分类管理；一套落地标准，按照新制定标准逐步规范统一全集团主数据，保证各个系统中的主数据标准一致，主要包括属性标准、编码一套落地标准标准、流程标准等统一；一套主数据管理平台，实现与业务系统（PM、MIS、NC、OA、专家系统等）数据分发集成。

最终实现主数据统一管理、满足主数据业务需求，保障主数据高质量，构建主数据高效共享、提升企业运营效率、降低主数据管理成本等目标。

整个项目的建设思路从管理和技术两个层面进行，最终形成主数据管理、主数据管理制度、数据标准管理制度、主数据建设范围、主数据历史数据初始化、主数据模型落地、主数据审批流程落地、主数据分发流程落地、主数据系统用户落地、主数据运行模式落地。

整个建设内容是从分散管理模式到集中管理的模式，主要包括体系建设如制度、标准体系等建设，然后是平台能力的建设，需要有一个主数据管理平台的工具去高帮助我们高效的去实施主数据项目，最后是主数据治理的一个服务，包括主数据实施过程中要去开展哪些工作，以及主数据建设完成之后如何去运营，持续的去产出高效的主数据。

项目实施落地

主数据项目实施的标准流程，分为咨询规划和实施落地两大部分，主要是四大步骤，分别是现状分析评估、体系规划、实施规划、平台搭建与落地。

现状分析与评估：是要了解企业的一个现状是什么样的，将企业现在的问题识别出来，以及现在企业的数据管理成熟度了解清楚。体系规划阶段：就要去设计企业内部的一个架构、企业的主数据管理制度、考核办法标准规范以及主数据运营怎么去设计。主数据实施：有了一个顶层设计规划之后，就要去落地主数据实施，制定编码分类、属性、字段、审批流程、整合清洗分发、集成切换策略等，主数据实施的过程中是根据这些策略去执行的。平台落地：将主数据实施内容了解清楚之后就到主数据管理平台上去进行落地了，包括主数据模型、主数据维护以及主数据治理相关的内容落地。

整个项目实施落地，具体展开来讲包括以下内容：

一、咨询规划-整体调研方案

在咨询规划阶段我们主要是通过调研方式来了解整体项目需求：

1.明确调研目标：充分了解集团企业在数据管理、数据分类、数据标准、数据维护等方面的现状以及需求期望

2.调研对象：也主要是团本部业务部门及其分子公司的业务部门

3.调研方式：主要是问卷调研、现场访谈两种形式

调研完成之后我们会产出相应的一个部门访谈记录，以及主数据的一个调研报告。

二、咨询规则-需求调研细节

在主数据调研时，会涉及一些比较基础知识层面的细节，比如主数据模型的视图，会有1:1 、1：N、1：M：N的情况，像人员主数据里，一个人只能对应一个性别，这是1:1的情况；而一个客商他可能有多个银行账号，在银行客商基本信息里面录一条信息，然后在客商的银行账号里面可以录多个银行账号。

然后主数据模型字段调研里需要去了解这个模型里面有哪些字段，技术标准用的都是些什么，哪些字段他是引用了代码组的。

在数据集成最开始的数据获取的时候，我们要了解清楚主数据它的源头是单一源头还是多个源头，数据的各个源头是分别是从哪里获取的，数据的获取方式它到底是通过数据库表获取还是接口传输等？

△需求调研细节参考

三、咨询规划-主数据项目咨询报告

咨询报告是方便于在项目实施的时候去开展工作的，因为我们可以通过在这个咨询报告里面去了解到集团目前涉及的主数据的一个范围、应用现状及需求、主数据管理现状和建议，然后基于这个信息再去做实施层面的一些规划。

四、咨询规划-企业架构

在主数据项目实施过程中，按照集团主数据治理框架体系，构建三层架构体系，包括决策层、管理层、执行层三个方面。

个是决策层：主要是集团和集团主数据业务。负责对主数据管理的工作进行一个指导管理，能够帮助我们去开展工作，特别是跨部门协调的时候能够帮我们去协调资源。第二个是管理层：主要是集团的信息中心。负责主数据的管理办法、数据标准考核制度这些基本事项的一个制定，并下发到各个业务单元和部门去推行。第三个则是执行层：主要是各业务系统主数据对接人员。主要是负责主数据在本部门的一个贯彻落实，如何去应用，然后需求收集和日常维护的一些工作。

五、咨询规划-主数据管理制度

在咨询规划阶段要制定一个主数据管理制度，主数据管理制度体系规定了主数据管理过程中的业务、技术、实施相关规范和指引，为主数据管理平台的建设及管理提供重要的制度支撑。

六、咨询规划-主数据管理范围

本次项目涉及的系统主要是财务系统、人力资源系统、合同系统、OA系统、融资管理系统，涉及的部门包括集团各级公司综合部、财务部、风控部、人力资源部。建设的一个主数据范围是人员、部门、业务单元、银行档案、银行账号和客商，这里面可以看到对应的一个字段和对应的一个数据量。

七、实施落地-主数据平台搭建

在平台搭建层面，亿信华辰睿码主数据管理平台对于主数据的一个全生命周期的功能支撑是非常全面的，包括模型管理、分发管理、数据质量监控、工作流审批和用户权限等全方位支撑进行高效的实施主数据项目。

△睿码主数据产品架构图

七、实施落地-主数据模型建设

在主数据模型建设时常常会遇到以下几个问题，需要大家特别注意：

问题1：如何去区分主数据的一个属性字段和重要属性字段

在收集主数据属性字段时，由于业务人员对于主数据的概念并不清晰，往往会将重要属性字段识别为主数据字段，这里要加以区分和筛选。例如人员主数据里面像户口、毕业院校等信息就属于重要属性字段。

因为人力资源部门来说，它是一个重要属性资料是需要收集的，但是对于主数据来说，他的共享性可能只有人力资源部门会用到这个数据，但别的部门会不会用到这个数据呢？他可能用不到，那这样的话，那我们在收集这个主数据属性阶段的时候，要考虑这个字段是否高度共享？主数据字段别的部门有没有用到？如果用到，我们就要将他纳入到主数据属性字段，否则我们是不纳入的。

解决思路：首先要确保高度共享的字段收集齐全，再结合客户的实际需求增添重要属性字段。

问题2：多数据来源的情况下，数据如何清洗合并

这个也是建设的过程中比较难的一个点，我们面对多数据来源时，首先了解各数据源的数据情况，针对具体的数据问题提出清洗和合并建议，与客户进行讨论，确定实施方案后进行操作。

特别是架构的数据尤其需要注意，因为行政架构和业务系统的架构是有区分的。业务架构的特点，为了满足业务上的需求，从而虚构出许多不存在的部门。

八、实施落地-主数据共享

主数据共享是主数据建设完成之后，如何将它去分发到各业务系统去使用。睿码主数据管理平台是通过两种形式实现共享：

种是接口分发的方式，由业务系统主动获取数据，适用于业务系统对主数据实时性要求较高的情况。另一种是通过交换任务的方式，支持定时任务执行，适用于业务系统需要批量获取主数据的情况。

项目重难点解析

难点一：数据接入比较困难

难点分析：主数据项目要求接入财务系统和合同系统的数据，而财务系统和合同系统里面的数据都是高度涉密数据，客户内部出于对数据的安全考虑等原因，需要通过相关协议进行控制，整体审批等待时间较长。

解决方案：在需求调研的阶段就要去提前去了解数据获取的方式，尽早获取相关数据进行分析，从而避免时间上的冲突，阻碍项目进度。

难点二：数据标准定义难、质量差、改造难

难点分析：清洗接入的财务系统和合同系统相关主数据的历史数据，而在改造过程中遇到以下问题：

1.财务系统为用友NC6.5，接入的数据包含了大量的财务系统唯一标识符，需要对多个字段进行转码。

2.财务系统的部门编码历史数据牵扯了诸多业务，难以迅速整改。最终由客户集团发文，协助用友公司进行清理，用时约3周。

3.甲方项目组对于标准制定无暇顾及，无法有效的建立数据标准，只能凭借项目组成员的经验对数据标准和质量进行控制。

4.对于不同业务系统的同一类型数据如客商、等进行统一标准整改时，甲方项目组在我们给出建议的时候难以决策，将问题转移至我们来解决。

5.业务系统对于需要改造的相关功能有所排斥，难以推行下去。

解决方案：我们主动的去引导客户去完成相关事项的一个决议，尽可能的提供一些专业建议，把该准备的材料流程都准备好，主动去推动协调解决。推进事情建议采取三步法：1）收集需求，编写方案；2）开会讨论，确定结果；3）双方确认执行方案，通过流程化步骤解决问题。

难点三：沟通难，阻力大

难点分析：项目沟通难，涉及需要业务系统改造的地方，所遇到的阻力较大。受制于职能型架构模式，需要花更多的时间和精力和各职能部门沟通。主要体现在以下方面：

1.流程审批沟通与业务流程冲突，反复沟通多次未果。

2.建设客商主数据需要改造合同系统（风控部）的功能，遭到较大阻力。

3.接入天眼查接口功能时涉及费用归属时，多次讨论无果。

解决方案：阻力大是我们主数据项目实施的一个常态，在实施的过程中我们强调还是要多沟通多确认，在确认之后进行实施。建议将沟通问题加以区分，项目范围内的技术问题由项目组出面解决；对应客户内部的协调沟通的问题，需要甲方有能力的去协调去沟通。

案例拆解|主数据管理项目落地全流程步骤（主数据项目实施方案）

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