2023年中国算力网络行业市场前景及投资研究报告（简版）（国内算力平台）

中商情报网讯：近年来，我国算力网络规模发展迅速，应用领域持续拓展。目前，我国算力网络应用正从互联网、电子政务等领域，逐步向、金融、制造、教育等传统行业扩张，行业前景可期。

一、算力网络定义

近年来，随着人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴技术的迅速发展，全球算力需求规模呈爆发式增长，而原有分散式布局的数据中心难以满足新兴领域海量高性能计算需求。

算力网络是一种根据业务需求，在云、网、边之间按需分配和灵活调度计算资源、存储资源以及网络资源的新型信息基础设施。作为新型信息基础设施，算力网络具有能够在云、边、端之间按需分配和灵活调度计算、存储以及网络资源的特点。

资料来源：中商产业研究院整理

二、算力网络行业发展政策

近年来，中国算力网络行业受到各级政府的高度重视和产业政策的重点支持。陆续出台了多项政策，鼓励算力网络行业发展与创新，《关于数字经济发展情况的报告》《数字中国建设整体布局规划》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等产业政策为算力网络行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、算力网络行业发展现状

1.算力网络市场规模

近年来，随着全球范围内芯片、服务器、超级计算机等行业的发展，全球算力网络市场快速增长，年我国算力网络市场规模约535.18亿元，同比增长55.28%，2022年市场规模约为628.11亿元。中商产业研究院预测，随着人工智能的快速发展，算力需求大幅增长，2023年我国算力网络市场规模将进一步增长至753.85亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.算力规模

我国对算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及边缘算力等方面，促进了算力基础设施的发展。截至2022年底，我国数据中心算力总规模超180EFLOPS，位居世界第二。随着人工智能的快速发展，预计2023年算力总规模将增长至197EFLOPS。

数据来源：网信办、中商产业研究院整理

3.市场结构

年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，其中基础算力规模为369EFlops，占比达60%；智能算力规模为232EFlops，占比达37.7%；超算算力规模为14EFlops，占比达2.3%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

4.区域分布

算力成为各国抢占发展主导权的重要手段，全球主要和地区纷纷加快战略布局进程。美国、中国、欧洲、日本在全球算力规模中的份额分别为34%、33%、14%和5%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

5.算力行业竞争格局

近日，胡润研究院发布《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》。榜单显示，企业价值在1000亿以上的企业共29家，其中腾讯控股、阿里巴巴、中国移动、抖音、华为、美团、蚂蚁科技、比亚迪、拼多多、京东进入榜单前十。

从行业分布来看，主营业务为软件与数据服务的公司最多，达22家；其次是半导体公司15家；再次是3C电子类14家；人工智能11家；零售9家。

资料来源：胡润研究院、中商产业研究院整理

四、算力网络行业重点企业

1.腾讯

腾讯成立于1998年，是一家世界领先的互联网科技公司。从基础引擎、开发治理平台、再到数据应用，腾讯构筑领先的大数据产品矩阵。近期，腾讯发布了新一代算力集群HCC，该集群搭载NVIDIAH800TensorCoreGPU，能够提供高性能、高带宽、低延迟的智算能力支撑。

2022年腾讯实现营业收入5546亿元，同比下降0.99%；归母净利润实现1882亿元，同比下降16.27%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.阿里巴巴

阿里巴巴集团业务涵盖中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云、数字媒体及娱乐、创新业务及其他的生态体系。阿里巴巴业务和关联公司的业务包括淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等。目前，阿里巴巴正在研发类ChatGPT产品，已进入内测阶段，项目囊括了底层算力、网络、存储、大数据、AI框架、AI模型等复杂技术的系统性工程。

数据显示，2022财年，阿里巴巴营业收入达8530.62亿元，同比增长18.93%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.中国移动

中国移动成立于1997年，业务主要涵盖个人、家庭、政企和新兴市场的语音、数据、宽带、专线、IDC、云计算、物联网等,是中国内地最大的通信和信息服务供应商,同时也是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的通信和信息运营商。

算力网络建设方面，中国移动正围绕算网基础设施构建、业务融合创新、原创技术引领三条主线全面开展工作，取得了包括算网资源布局、新型智算、算网大脑、产品体系和服务模式创新、核心技术突破、算力网络科学装置、算力网络子链在内的七方面重大进展。6月29日，中国移动发布算力网络——算力并网服务平台、区块链、家庭算力主机、媒体算力主机等四大创新成果，启动“CFITI2.0”建设。

从经营情况来看，2022年，中国移动实现营收9373亿元，同比增长10.49%；实现归母净利润1255亿元，同比增长8.21%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.华为

华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。在运营商算力网络建设中，华为推出基于昇腾AI的人工智能融合赋能平台（AICE），通过西部部署AICE训练集群，东部部署AICE训推一体平台，实现“东数西训”，打造运营商AI业务的智能底座。同时，华为以大算力使能大模型创新，和产业界共同规划大模型沙盘，通过中国算力网来赋能大模型科研创新，孵化系列新应用。

2022年，华为整体经营平稳，实现营收6423.8亿元，同比增长0.9%；净利润355.62亿元，净利润率5.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.字节跳动

字节跳动成立于2012年，目前公司的产品和服务已覆盖全球150个和地区。字节跳动有丰富的算力储备，同时字节跳动今年已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU，用于支持其在人工智能、云计算和游戏等领域的业务发展。

近日，字节旗下的火山引擎首次正式公布在大模型领域的研发布局和合作进展，并发布大模型服务平台火山方舟，提供模型训练、推理、评测、精调等全方位功能与服务。目前，火山方舟已上线了基于安全沙箱的大模型安全互信计算方案，利用计算隔离、存储隔离、网络隔离、流量审计等方式，实现了模型的机密性、完整性和可用性保证，适用于对训练和推理延时要求较低的客户。

五、算力网络行业发展前景

1.政策利好行业发展

随着以数据中心为代表的算力网络基础设施推动经济社会全面进入数字化时代，我国算力网络进入快速发展通道，及各级地方政府相继制定了一系列政策支持算力网络的发展。预计在需求与政策的双重驱动下，全国各地将大力推进算力技术产业、基础设施建设及算力应用的发展。

2.移动数据流量消费规模扩大推动算力行业蓬勃发展

算力是海量移动互联网数据的承载实体，数据流量增长是算力规模快速增长的核心驱动因素，智能手机、远程办公、在线会议、移动支付等移动互联网应用拉动了后端算力基础设施的增长，极大促进了算力的蓬勃发展。同时，随着5G和物联网的规模建设，算力将加速由云端向边侧、端侧的扩散，边端计算能力持续增长，推动高清内容、制播、AR导航、云游戏、智能家居等新兴应用的普及。

3.“双千兆”网络基础设施为算力发展提供坚实保障

在全国一体化算力网络建设背景下，算力设施和网络设施融合程度进一步加深，低延迟、高带宽的互联网络成为连接东西部算力设施，强化各区域算力协同的基础，为我国算力设施空间布局优化提供支撑。我国网络基础设施能力稳步提升，互联网骨干网、城域网结构得到持续优化，已启动建设多条“东数西算”干线光缆，推进一体化大数据中心体系、工业互联网大数据中心体系建设。随着网络基础设施日益完善，云、边、端之间界线模糊化，算力与网络协同能力逐渐增强，支撑多样化算力发展体系，算力网络行业前景广阔。

4.数字经济产业带动算力网络发展

算力作为数字经济核心产业的重要底座支撑，对上游软硬件产业的拉动作用日渐凸显。随着“东数西算”工程全面启动，算力资源提升到水、电、燃气等基础资源的高度，我国算力基础设施建设持续提速，未来算力对我国经济发展的提升作用将得到进一步提升。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国算力网络行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察

2023年中国算力网络行业市场前景及投资研究报告（简版）（国内算力平台）

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