摘
要
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随着信息技术的发展，零售业是最早被互联网兴起所颠覆的行业之一，新冠疫情导致的封锁、隔离和关店措施使电商行业获得了快速发展的机会。2022年，全球零售电商销售额约为5.7万亿美元,预计这一数字在未来几年将持续增长，到2026年将达到约8.1万亿美元。本文从四个方面介绍全球电商市场发展情况：一是全球电商市场概况；二是重点市场分析；三是发展面临的挑战；四是全球电商市场前景展望。
风险提示
1.海外多国陆续加强电商税收征管；
2.竞争激烈导致跨境卖家盈利能力下降；
3.消费者信心和消费能力不足；
4.商家面临多重欺诈风险。
一
全球电商市场概况
（一）市场规模
近年来，由于信息技术和互联网经济发展迅猛，线上购物越来越受欢迎，此前新冠肺炎疫情的全球蔓延、线下实体店铺关闭和人们对在线消费需求的增加，促使越来越多的企业、品牌和新零售平台进入了电商市场，全球电商市场规模持续扩大。全球零售电商市场规模在2014年至2022年间几乎增长了三倍。年，全球零售电商销售额约为5.2万亿美元。eMarketer预计这一数字在未来几年将增长56%，到2026年将达到约8.1万亿美元。
图1 2014年至2022年全球零售电商销售额(单位：十亿美元)
数据来源：eMarketer.com
注：2022年为估计值
过去十几年全球互联网用户数量快速增长，叠加新冠肺炎疫情期间流动限制和店铺关闭的影响，推动更多消费者转向了线上购物，也促使以前没有大规模在线开展业务的卖家进行线上扩张。全球零售电商市场增长率在年达到25.7%，年回落至17.1%，2022年后增速将趋缓，但依旧保持增长态势。
图2 年至2023年全球零售电商销售额年度增长率（单位：%）
数据来源：eMarketer.com
注：2022、2023年为估计值
（二）市场特征
电商占零售总额比重逐年增加。零售是几乎被互联网颠覆的行业之一，线上销售在零售业中发挥着越来越重要的作用。年新冠疫情导致线下消费受到严重影响，而线上消费在一定程度上推动了电商行业快速发展，电商占零售总额比重快速增加至17.8%，之后增长较为平缓。2022年，电商占全球零售总额的近20%。eMarketer预测，到2026年，在线部分将占全球零售总额的近四分之一。
图3 2015年至2022年电商在全球零售总额中的份额（单位：%）
数据来源：eMarketer.com
注：2022年为估计值
亚洲电商销售额遥遥领先。2022年，全球电商市场以亚洲为中心，电商销售额全球领先的的经济体中，亚洲经济体占据半数。其中，中国、日本、韩国、印度和印尼分列、三、六、七、九位。Statista数字市场展望估计，2022年，中国电商市场将产生约1.5万亿美元的收入。美国在全球排名第二，规模约为8750亿美元；其次是日本，约2410亿美元。
图4 2022年电商领域全球前十大的销售额（单位：十亿美元）
数据来源：Statista
亚洲市场增速领先。eMarketer报告显示，2022年，在全球电商市场中，亚洲、澳洲和美洲的电商市场增长最为显著。世界上零售电商增长最快的四个都在亚洲。从具体国别看，新加坡和印尼预计将出现最高的增速，在线销售额分别将增长36%和34%。在此前的新冠肺炎疫情期间，拉丁美洲的数字经济蓬勃发展，电商在该地区各个经济体中呈现了前所未有的增长。其中，阿根廷线上零售市场预计将增长25%以上，增速高于美洲任何。
图5 2022年零售电商增长率领先的（%）
数据来源：eMarketer
（三）市场表现
中国是最受欢迎的线上跨境购物市场。根据Dynata对全球范围内39个的跨境购物者的调查，中国是最受欢迎的线上跨境购物市场，30%的受访者表示他们通过中国电商平台购物。德国以14%的得票率位居第二，其次是英国和美国，均为10%。
图6 2022年全球跨境在线购买领先市场（基于对跨境购物者的调查）
资料来源：Dynata，IPC
电商市场规模的主要贡献者是排名靠前的平台。世界领先的电商销售平台（以销售额计）为：阿里巴巴、亚马逊、京东、拼多多、Apple、ebay、三星、小米、Coupang、沃尔玛等。截至2022年，阿里巴巴是全球最大的电商零售商，年在线销售额估计为7800亿美元。亚马逊是第二大电商零售商，拥有约6900亿美元在线销售额。
然而，据Edge by Ascential预测，到2027年，亚马逊将超过阿里巴巴，预计年在线销售额将超过1.2万亿美元。Dynata调查数据显示，超过四分之一的跨境购物者通过亚马逊进行购物。使用阿里巴巴/速卖通的购物人数位居第二（约占17%）。
图7 2022年全球购物者使用的跨境购物的平台
资料来源：Dynata，IPC
中国电商渗透率世界最高。2022年，中国为世界上最大的电商市场，线上销售额占中国零售额的近一半，也是世界上渗透率最高的电商市场。英国排名第二，线上零售比例为36%，其次是韩国（32%）和丹麦（20%）。
图8 2022年网上零售额占比最高的（单位：%）
数据来源：eMarketer.com
二
重点市场分析
（一）亚洲
德勤发布的《科技赋能亚太数字贸易》报告显示，截至年，在跨境电商发展方面，中国因庞大的电商规模而尤其具有突出优势，数字贸易发展总体得分为71.4。亚洲范围内，韩国、新加坡和日本在跨境电商方面也是发展较为成熟的市场。新加坡虽然市场整体规模较小，但其跨境电商占电商整体规模的比例较高，高昂的物流成本是开展跨境电商最紧迫的挑战；日韩电商市场发展较为成熟，但目前跨境电商占电商整体规模较低。未来，随着电商市场取得更大程度的开放，国民的购买力和发达的电商供应链能有效促进跨境电商市场的持续增长。
图9 亚洲主要数字贸易发展总体得分（分数越高，表现越优）
数据来源：德勤
谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2022年东南亚数字经济报告》预计，2025年，印尼电商市场将产生950亿美元的在线零售额，显著高于年的250亿美元。预计到2025年，印尼将占东南亚电商市场的45%以上，也将是东南亚中最大的电商市场之一，这可能是由于中产阶级的增长和互联网普及率的增加。其他新兴市场还包括马来西亚、菲律宾、泰国和越南。
图10 年至2025年东南亚电商市场规模（单位：十亿美元）
数据来源：Google;Bain
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